ITSA4 - Vale a pena investir nessa ação?

Como estão as ações da ITAÚSA? Vale a pena investir nas ações da ITSA4? Acompanhe as nossas análises neste artigo e descubra se o ITSA4 é uma boa opção de investimento.

Antes de continuarmos a nossa análise sobre as ações ITSA4, precisamos alertar que as informações tratadas durante este texto, não devem ser tratadas como uma recomendação de investimentos, mas como uma análise a respeito das ações do ITAÚSA no panorama atual.

O Crescimento da Bolsa de Valores em 2019

Os investimentos em opções da renda variável, como os fundos imobiliários e as ações, estão crescendo em ritmo acelerado. Comparando o ano de 2019 com períodos anteriores é possível perceber claramente este crescimento.

No último ano o número de investidores na Bolsa de Valores mais que dobrou. A B3 fechou o ano de 2018 com 813 mil investidores com contas ativas, enquanto que no final de 2019, já registrava 1,7 milhão de contas, um volume de quase 100 mil novas contas abertas por mês.

Este movimento, é um reflexo baseado em alguns fatores:

• Melhoria do acesso à informação
• Isenção de algumas taxas
• Maior nível de educação financeira
• Redução da taxa Selic

Com o avanço tecnológico, as pessoas estão obtendo informações a respeito do mercado financeiro com maior facilidade e velocidade, aumentando assim seu nível de conhecimento em relação aos investimentos.

Há também um interesse maior de parte da população brasileira em cuidar melhor do seu dinheiro, além disso existem maiores incentivos e publicidade por parte das corretoras, que acabaram facilitando o acesso a este mercado.

Outro importante fator para este expressivo crescimento do mercado de ações está relacionado às constantes quedas da Taxa Selic, que acabou por reduzir consideravelmente os rendimentos na renda fixa, encorajando os investidores a buscarem por opções mais rentáveis para aplicar o seu dinheiro.

Com o crescimento expressivo no número de novos investidores cadastrados na B3 em 2019, é comum que surjam algumas dúvidas, afinal para investir corretamente em ações, precisamos estudar e entender melhor o mercado.

Buscando responder a dúvida de muito de nossos leitores, neste artigo faremos uma análise sobre as ações ITSA4, com o objetivo de responder a seguinte pergunta: ITSA4 – Vale a pena investir nessa ação?

Conheça a empresa

Os papéis negociados na B3 através da sigla ITSA4 correspondem ao ITAÚSA e costumam gerar muita confusão, sendo frequentemente confundidas com os papéis do Banco Itaú.

Na verdade, o ITAÚSA é uma holding brasileira que controla além do Itaú Unibanco, a Duratex (Papel e Celulose), a Alpargatas (calçados), mantendo ainda participações na transportadora de gás NTS, dentre outras empresas.

O ITAÚSA foi fundada em 1966, como o primeiro banco de investimentos do País, sendo denominado como Banco Federal Itaú de Investimentos S.A.

Entre 1966 e 1973 o banco de investimentos expandiu a sua carteira de ações e também a sua participação em outras empresas. No ano de 1974, a instituição deixou de ser um banco de investimentos para atuar na administração e apoio às empresas privadas na qual participava.

Devido a mudança de seus objetivos como empresa, desde 1991 foi aprovada a mudança de seu nome, deixando a instituição de ser conhecida como um banco para ser chamada de ITAÚSA, uma holding que administra e possui participação em diversas empresas, dentre elas o próprio Banco Itaú, figurando assim entre os maiores grupos privados do país.

Empresas que fazem parte do ITAÚSA – ITSA4

Dentre as principais empresas controladas pelo ITAÚSA, temos:

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco é o maior banco privado do país e líder na América Latina em valor de mercado, atuando em 20 países, sendo reconhecido internacionalmente pelo seu modelo de governança.

Duratex

A Duratex é uma companhia de capital aberto brasileira que atua na produção e comercialização de produtos destinados à construção civil e ao setor moveleiro, com unidades no Brasil e na Colômbia.

Alpargatas

A Alpargatas é considerada a maior empresa do setor de calçados em atividade no Brasil, dentre suas marcas mais reconhecidas e difundidas no mercado, podemos citar as Havaianas e a Mizuno.

NTS

A NTS é uma transportadora de gás natural que conta com um sistema sólido de gasodutos, com mais de 2.000 quilômetros e capacidade para distribuir 158,2 milhões de m³ por dia. Os gasodutos da NTS estão presentes nos estados do  Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, representando 50% do consumo do país.

Análise da ITSA4 – Vale a pena investir?

Iniciando a nossa análise, vamos considerar alguns números que demonstram o potencial das ações ITSA4 do ITAÚSA.

O ITAÚSA é uma holding que tem como principal empresa do grupo o Banco Itaú Unibanco, maior instituição financeira do país e detentora de participações em outras grandes empresas, como a Rede e a Credicard, sua operação mais recente foi a aquisição de 49% da XP Investimentos, maior corretora de investimentos do país.

No terceiro trimestre de 2019 o ITAÚSA registrou um lucro líquido de 1,9 bilhão e um patrimônio líquido superior aos 54 bilhões de reais.

Os ativos totais do Itaú Unibanco, controlado pela ITAÚSA é de 1,5 trilhão, enquanto que os ativos da Alpargatas representam 4,2 bilhões, os ativos da Duratex 9,5 bilhões.

A ITAÚSA compõem a carteira Dow Jones Sustainability World Index, principal ranking de sustentabilidade empresarial do mundo, participando também da carteira do índice de sustentabilidade empresarial da B3.

A ITSA4 é uma ação do tipo preferencial e que portanto garante ao investidor o percentual mínimo e obrigatório de 25% sobre o lucro líquido de cada exercício social, sendo vedado o direito a voto nas assembléias gerais da companhia.

Considerando o histórico de governança corporativa da empresa e o seus números recentes, entendemos que as ações ITSA4 estão entre as melhores opções disponíveis na Bolsa de Valores, principalmente  para aqueles que estão interessados no longo prazo e no recebimento de dividendos.

Vale destacar também que por não sofrer grandes variações em seu valor do mercado as ações do ITAÚSA – ITSA4 aparecem como uma boa opção para os novos investidores, uma vez que ainda conhecem pouco do mercado e precisam minimizar seus riscos.

Histórico de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio ITAÚSA – ITSA4

Veja agora, o histórico de dividendos das ações ITSA4:

Tipo de Provento                 Pagamento                Valor               Dividend Yield

Dividendo                               23/08/2019                 0,34                 2,66%

Dividendo                               01/07/2019                 0,02                 0,16%

Dividendo                               01/04/2019                 0,02                 0,16%

Juros Capital Próprio             07/03/2019                0,31                 2,29%

Dividendo                               07/03/2019                 0,45                 3,34%

Juros Capital Próprio             07/03/2019                0,01                 0,07%

Dividendo                               02/01/2019                 0,02                 0,16%

Dividendo                               01/10/2018                 0,02                 0,16%

Juros Capital Próprio             30/08/2018                0,01                 0,1%

Dividendo                               30/08/2018                 0,20                 2%

Dividendo                               02/07/2018                 0,02                 0,13%

Dividendo                               02/04/2018                 0,02                 0,11%

Dividendo                               05/04/2018                 0,11                 0,77%

Dividendo                               05/04/2018                 0,19                 1,29%

Juros Capital Próprio             07/03/2018                0,37                 2,6%

Composição acionária da ITAÚSA – ITSA4

Veja a composição acionária da ITSA4, segundo dados da B3:

Nome                                                         %Total

Fernando Setubal Souza E Silva                    0,19

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela           6,91

Alfredo Egydio Setubal                                  1,71

Olavo Egydio Setubal Júnior                         1,52

Camila Setubal Lenz Cesar                            0,07

Fundação Antonio E Helena Zerrener         6,09

Companhia Esa                                               0,40

Bruno Rizzo Setubal                                       0,07

Tide Setubal Souza E Silva Nogueira          0,20

Beatriz de Mattos Setubal                             0,05

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho             7,10

Blackrock Inc.                                                  2,73

Olavo Egydio Mutarelli Setubal                   0,05

Ricardo Egydio Setubal                                 1,72

Paulo Setubal Neto                                       1,87

Roberto Egydio Setubal                                1,69

Ricardo Villela Marino                                  1,36

Maria Alice Setubal                                       0,75

Luiza Rizzo Setubal Kairalla                         0,08

Rudric Ith Participações Ltda                       5,10

Gabriel de Mattos Setubal                            0,05

Fundação Itaú Social                                    4,51

José Luiz Egydio Setubal                              1,56

Guilherme Setubal Souza E Silva                0,17

Rodolfo Villela Marino                                 1,35

Outros                                                            52,71

Conclusão

Através da nossa análise foi possível observar que a ITSA4 é uma boa opção dentre as ações disponíveis na B3, sobretudo levando em consideração os seus principais indicadores e o bom histórico de governança corporativa.

A ITSA4 é composta por grandes e lucrativas empresa, com excelente potencial de mercado, sendo a principal delas o Banco Itaú Unibanco.

Investir em ações da ITSA4 pode ser uma boa opção principalmente para os investidores focados no longo prazo e também na captação de dividendos, tendo em vista o histórico interessante de pagamentos não só de dividendos mais também de juros sobre o capital próprio para os seus acionistas.

Gostou do conteúdo? Neste artigo, você conheceu um pouco sobre a história, os números e também a respeito de cada empresa que forma o ITAÚSA – ITSA4.

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